Atende consultorias de investimentos e Multi Family Offices fee-based, combinando tecnologia de banco com experiência boutique. O desafio: como escalar a personalização sem inflar os custos operacionais?
Dor operacional (antes)
- Planilhas, WhatsApp e PPT manual
- Múltiplos custodiantes sem consolidação
- 4,8 horas por revisão de portfólio
- Relatório em D+15 (informação desatualizada)
Solução com a Nukk
- Consolidação patrimonial multi-custodiante
- CRM integrado com histórico completo
- Briefing de IA em 30s e report mensal em 1 clique
- Automação completa de backoffice
Personalização só escala quando a operação deixa de depender de trabalho manual crescente.